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2013年基金從業(yè)考試輔導(dǎo)基礎(chǔ)知識(shí)第六章重點(diǎn)2

發(fā)表時(shí)間:2013/1/31 10:18:42 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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第六章基金的市場(chǎng)營(yíng)銷

第二節(jié) 基金銷售渠道與促銷手段

一、國(guó)外基金銷售渠道的狀況

1、 銀行

2、 保險(xiǎn)公司

3、 獨(dú)立的理財(cái)顧問

4、 直銷

5、 網(wǎng)上交易和基金超市

二、我國(guó)基金銷售渠道的狀況

1、 商業(yè)銀行

2、 證券公司

3、 證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司

4、 基金公司直銷中心

5、 網(wǎng)上交易

6、 利用交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)

三、基金的促銷手段

1、 人員推銷

2、 廣告促銷

3、 營(yíng)業(yè)推廣

4、 公共關(guān)系

第三節(jié) 客戶服務(wù)

一、電話服務(wù)中心

二、郵寄服務(wù)

三、自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信

四、“一對(duì)一”專人服務(wù)

五、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

六、媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用

七、 講座、推介會(huì)和座談會(huì)

第四節(jié) 基金銷售活動(dòng)的規(guī)范

一、 基金銷售機(jī)構(gòu)的資格條件

二、基金銷售機(jī)構(gòu)的職責(zé)與實(shí)施(教材新增部分)

三、 基金銷售行為的規(guī)范

四、 基金的宣傳推介(重點(diǎn)看禁止規(guī)定部分,考點(diǎn))

五、 對(duì)基金銷售費(fèi)用的規(guī)范

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