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證券投資基金概述

基金投資者是基金財(cái)產(chǎn)的所有者，基金投資收益在扣除應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用后的盈余全部歸基金投資者所有，并依據(jù)各投資者所購(gòu)買(mǎi)的基金份額的多少在投資者之間進(jìn)行分配。

基金的特點(diǎn)：集合投資、專(zhuān)業(yè)管理;組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn);利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明;獨(dú)立托管、保障安全。

基金的分類(lèi)(課本第61頁(yè))

基金市場(chǎng)的參與主體：基金當(dāng)事人、基金市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

基金的當(dāng)事人：基金份額持有人、基金管理人、基金托管人

基金的自律組織主要有證券交易所和基金行業(yè)自律組織。

時(shí)間 名稱(chēng) 要素

1868年 海外及殖民地政府信托基金 設(shè)立最早的基金

1921年 美國(guó)國(guó)際證券信托基金 基金發(fā)展“美國(guó)時(shí)代”的開(kāi)始

1924年 馬薩諸塞投資信托基金 第一個(gè)公司型開(kāi)放式基金

時(shí)間 名稱(chēng) 要素

1998年3月 基金開(kāi)元和基金金泰 封閉式基金首發(fā)

2001年9月 華安創(chuàng)新基金 第一只開(kāi)放式基金

2004年10月 南方積極配置基金 第一只LOF基金

2004年11月 華夏上證50ETF 第一只ETF基金

銀華優(yōu)選 第一只采用上證基金通形式發(fā)售

我國(guó)基金業(yè)在金融體系中的地位和作用

基金業(yè)的發(fā)展改變了社會(huì)傳統(tǒng)的理財(cái)觀念和方法;

基金業(yè)的發(fā)展有力地推動(dòng)了資本市場(chǎng)的制度改革;

基金業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了金融體系改革的深化;

基金業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了社會(huì)保障體系的改革。

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