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第二章 招標(biāo)采購方案及代理合同

本章通過具體案例分析招標(biāo)采購方案編制中一些重點要素，如招標(biāo)采購標(biāo)段、標(biāo)包劃分、投標(biāo)人資格條件選擇、招標(biāo)采購進(jìn)度計劃編制、招標(biāo)采購代理成本以及代理合同分析等內(nèi)容。

 

本章主要分析

　            [案例2.1]某工業(yè)項目招標(biāo)方案策劃

[案例2.3]某地社會保障卡系統(tǒng)招標(biāo)方案策劃

　　          [案例2.4]合同形式及投標(biāo)人資質(zhì)選擇

[案例2.7]招標(biāo)采購進(jìn)度控制計劃

[案例2.8]招標(biāo)組織程序及時間計劃

　            [案例2.9]招標(biāo)采購代理服務(wù)計劃策劃

 

2.1招標(biāo)采購批次及標(biāo)包

掌握工程施工與總承包、貨物、服務(wù)招標(biāo)采購項目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理要素特征和采購需求的分析，編制和實施招標(biāo)采購方案，確定招標(biāo)內(nèi)容、范圍、標(biāo)段（包）規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)方式和實施順序，制定招標(biāo)采購工作目標(biāo)、計劃和工作責(zé)任分解。

制約工程招標(biāo)采購因素 ：

（1）項目的固定性、單件性和建設(shè)要素的流動性；

（2）投資性質(zhì)（投資額度大；政府投資、民間投資）；

（3）管理和承包模式（施工、設(shè)計-施工、設(shè)計-采購-施工、材料設(shè)備供應(yīng)方式（發(fā)包人采購、承包人采購））；

（4）內(nèi)部構(gòu)造和外部條件（設(shè)計、施工條件）；

（5）專業(yè)和規(guī)模（專業(yè)和規(guī)模對投標(biāo)人需求）；

（6）質(zhì)量管理（過程控制）；

（7）造價控制（計價及結(jié)算依據(jù)）；

（8）進(jìn)度控制（施工條件、工序、施工資源投入、進(jìn)度管理等）；

（9）安全、環(huán)境管理；

（10）項目風(fēng)險管理；

（11）系統(tǒng)協(xié)調(diào)性和施工連續(xù)性；

制約貨物招標(biāo)采購因素 ：

（1）貨物一般特性和需求；

（2）貨物技術(shù)特性與需求；

（3）交貨、檢驗、驗收、服務(wù)需求；

（4）價格水平；

（5）履約風(fēng)險（市場價格、國內(nèi)外、運輸?shù)龋?/span>

 

[案例2.1]某工業(yè)項目招標(biāo)方案策劃

[背景]某國有植物油廠項目，占地24000m²，總投資3億元人民幣，系在內(nèi)地某市郊區(qū)新征地上新建，項目地址至已經(jīng)建好的公路網(wǎng)25km，不具備施工機(jī)械進(jìn)場條件。項目建設(shè)涉及到項目規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的部分農(nóng)舍拆除及廠內(nèi)土地平整等前期工作，包括廠區(qū)建設(shè)及由國家公路干線至該廠的一條長25km的三級公路，及路邊2m寬一條排水溝。項目法人為某植物油廠有限責(zé)任公司。項目審批核準(zhǔn)部門已經(jīng)對項目進(jìn)行了核準(zhǔn)。其廠區(qū)內(nèi)建設(shè)項目概況如下表：

建設(shè)項目概況表

序號	單位工程名稱		結(jié)構(gòu)形式	建設(shè)規(guī)模	特殊設(shè)備	設(shè)備產(chǎn)地
1	辦公區(qū)	綜合辦公樓	框架結(jié)構(gòu)	2600m2	電梯2座	進(jìn)口
2	生產(chǎn)區(qū)	原料庫	鋼筋混凝土筒倉	50000噸	皮帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)成套設(shè)備	國產(chǎn)
3		預(yù)處理車間	鋼結(jié)構(gòu)	1200m2	清理、計量成套設(shè)備，軋胚機(jī)1臺	進(jìn)口
4		浸出車間		1800m2	浸出、蒸發(fā)成套設(shè)備
5		精煉車間		2200m2	脫磷、脫酸、脫色、脫臭工藝成套設(shè)備
6		灌裝車間	磚混結(jié)構(gòu)	800m2	灌裝、包裝成套設(shè)備
7		成品油罐	鋼結(jié)構(gòu)	40000m3	油泵、輸油管成套設(shè)備	國產(chǎn)
８	輔助區(qū)	機(jī)修車間	磚混結(jié)構(gòu)	1000m2	車床、刨床、鉆床各1臺
9		10kv配電間	框架結(jié)構(gòu)	240m2	10kv變壓器1臺
10		鍋爐房		580m2	20t蒸汽鍋爐1個
11		職工食堂		800m2	廚具1套
12		消防泵房	磚混結(jié)構(gòu)	120m2	消防泵2臺
13		門衛(wèi)室		2×24m2	—
14	其他	暖氣溝道	—	460m2	—
15		廠內(nèi)上水管		480m	—
16		廠內(nèi)下水管		510m	—
17		廠內(nèi)電纜溝		620m	—
18		廠內(nèi)道路		620m	—
19		停車場		600m2	—
20		廠區(qū)綠化		2400m2	—
21		圍墻		660m	電動門2個

 

規(guī)劃區(qū)域內(nèi)場地較開闊，單體建筑間隔均在10m以上，其中，辦公區(qū)、輔助區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間有一條寬6m廠區(qū)主道路，路兩邊設(shè)有4m寬綠化帶及地上照明設(shè)施。

　　工程建設(shè)管理模式采用勘察、設(shè)計、施工及特殊設(shè)備平行發(fā)包模式。批準(zhǔn)的建設(shè)工期十分緊張，計18個月，需按照地上建筑工程同時開工，然后進(jìn)行廠內(nèi)管網(wǎng)、管線建設(shè)的程序組織，并在設(shè)備安裝前組織設(shè)備的采購及進(jìn)場安裝。

　　該廠在組織機(jī)構(gòu)中，設(shè)有專門從事工程建設(shè)管理的機(jī)構(gòu)基建處，其中財務(wù)、概預(yù)算各1人、工程及技術(shù)管理人員6人。基建處人員中，4人從事過糧油加工廠的建設(shè)及招標(biāo)組織工作，對相關(guān)工作較熟悉，擬自行組織招標(biāo)。

　　[問題]依據(jù)上述條件完成以下工作：

　　(1)本項目招標(biāo)采購方案包括哪幾部分內(nèi)容？試擬定一份報項目審批核準(zhǔn)部門核準(zhǔn)的招標(biāo)基本情況表，其中招標(biāo)估算金額不用填寫。

　　(2)本項目招標(biāo)至少需要劃分多少個招標(biāo)批次？給出其招標(biāo)時間的先后次序并說明理由。

　　(3)本項目每個批次招標(biāo)是否需要進(jìn)一步劃分標(biāo)段或標(biāo)包？為什么？

 

[考查]

(1)招標(biāo)方案內(nèi)容理解；

　　(2)國家計委9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，2、27、30號令中關(guān)于自行招標(biāo)的條件；5號令招標(biāo)人自行招標(biāo)招標(biāo)的條件

　　(3)建設(shè)項目招標(biāo)程序、招標(biāo)批次的劃分原則及工作分解；

　　(4)招標(biāo)次序與工程建設(shè)的關(guān)系；

　　(5)標(biāo)段/標(biāo)包劃分原則。

 

　　[參考答案]

　　(1)招標(biāo)采購方案一般包括以下內(nèi)容：

　　①招標(biāo)采購項目概況；

　　②招標(biāo)采購的范圍、標(biāo)段/標(biāo)包劃分；

　　③招標(biāo)程序；

　　④質(zhì)量、價格及完成期目標(biāo)；

　　⑤招標(biāo)采購方式及招標(biāo)組織方式；

　　⑥招標(biāo)采購目標(biāo)及采購計劃；

　　⑦招標(biāo)采購項目管理及人員配備；

　　⑧招標(biāo)采購項目風(fēng)險分析；

　　⑨招標(biāo)采購服務(wù)保證措施；

⑩其他事項等。

 

招標(biāo)基本情況表

類別	招標(biāo)范圍		招標(biāo)組織形式		招標(biāo)方式		不采用招標(biāo)方式	招標(biāo)估算金額(萬元)	備注
	全部招標(biāo)	部分招標(biāo)	自行 招標(biāo)	委托 招標(biāo)	公開招標(biāo)	邀請 招標(biāo)
勘察	√		√		√
設(shè)計	√		√		√
建筑工程	√		√		√
安裝工程	√		√		√
監(jiān)理	√		√		√
主要設(shè)備	√		√		√
重要材料	√		√		√
其他							√
電梯、清理、計量成套設(shè)備，軋胚機(jī)、浸出、蒸發(fā)成套設(shè)備，脫磷、脫酸、脫色、脫臭工藝成套設(shè)備，灌裝、包裝成套設(shè)備，委托具有機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)資格的招標(biāo)代理組織機(jī)構(gòu)。 其他項目均采用國內(nèi)自行招標(biāo)。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　某植物油廠有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 

(2)本項目招標(biāo)至少劃分招標(biāo)批次

<1>工程勘察招標(biāo)；<2>公路干線至廠區(qū)公路設(shè)計招標(biāo)；<3>公路干線至廠區(qū)公路施工招標(biāo)；<4>廠區(qū)工程設(shè)計招標(biāo)；<5>廠區(qū)工程廠地平整招標(biāo)；<6>廠區(qū)建筑工程施工招標(biāo)；<7>工程施工監(jiān)理招標(biāo)；<8>工程特殊設(shè)備采購及安裝（國際、國內(nèi)）；<9>廠區(qū)管網(wǎng)、管線施工招標(biāo)；<10>廠區(qū)道路施工招標(biāo)；<11>停車場施工招標(biāo)；<12>廠區(qū)綠化招標(biāo)；<13>地上照明設(shè)施施工招標(biāo)；<14>廠區(qū)圍墻招標(biāo)等。

先后次序：

工程勘察招標(biāo)→公路干線至廠區(qū)公路設(shè)計招標(biāo)→廠區(qū)工程設(shè)計招標(biāo)→工程施工監(jiān)理招標(biāo)→公路干線至廠區(qū)公路施工招標(biāo)→廠區(qū)工程廠地平整招標(biāo)→廠區(qū)圍墻招標(biāo)→廠區(qū)建筑工程施工招標(biāo)→工程特殊設(shè)備采購及安裝→廠區(qū)管網(wǎng)、管線施工招標(biāo)→廠區(qū)道路施工招標(biāo)→停車場施工招標(biāo)→地上照明設(shè)施安裝招標(biāo)→廠區(qū)綠化招標(biāo)

 

(3)工程及貨物采購標(biāo)段/標(biāo)包可以如下劃分：

　　⑴工程勘察招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑵公路干線至廠區(qū)公路設(shè)計招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑶公路干線至廠區(qū)公路施工招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑷廠區(qū)工程設(shè)計招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑸廠區(qū)工程廠地平整招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑹廠區(qū)建筑工程施工招標(biāo)：2個標(biāo)段，即辦公區(qū)和輔助區(qū)1個標(biāo)段，生產(chǎn)區(qū)1個標(biāo)段。

　　⑺工程施工監(jiān)理招標(biāo)：2個標(biāo)段，即公路工程施工監(jiān)理和廠區(qū)建設(shè)項目施工監(jiān)理各1個標(biāo)段。

機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)采購分為6個標(biāo)包：

第一包：電梯；

　　第二包：浸出、蒸發(fā)成套設(shè)備；

　　第三包：脫磷、脫酸、脫色、脫臭工藝成套設(shè)備；

　　第四包：灌裝、包裝成套設(shè)備；

　　第五包：清理、計量成套設(shè)備；

第六包：軋胚機(jī).

 

國內(nèi)貨物招標(biāo)采購分為7個標(biāo)包：

　　第一包：皮帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)成套設(shè)備；

　　第二包：油泵、輸油管成套設(shè)備；

　　第三包：車床、刨床、鉆床；

　　第四包：變壓器；

　　第五包：蒸汽鍋爐；

　　第六包：消防泵；

　　第七包：廚具。

　　⑼廠區(qū)管網(wǎng)、管線施工招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑽廠區(qū)道路施工招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑾停車場施工招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⑿廠區(qū)綠化招標(biāo)：1個標(biāo)段。

　　⒀地上照明設(shè)施施工招標(biāo)：1個標(biāo)段。

⒁廠區(qū)圍墻招標(biāo)：1個標(biāo)段。

 

　[案例2.3]某地社會保障卡系統(tǒng)招標(biāo)方案策劃

[背景]2006年10月，經(jīng)批準(zhǔn)某公司建設(shè)某城市社會保障卡系統(tǒng)。項目投資規(guī)模為2億元，資金來源為企業(yè)自籌加銀行貸款。招標(biāo)采購內(nèi)容和行政監(jiān)督部門核準(zhǔn)的招標(biāo)方式見下表。

審批部門核準(zhǔn)意見

項目內(nèi)容	采購數(shù)量	招標(biāo)方式	要求到貨時間
32k接觸式ic卡	1000萬張	公開招標(biāo)	2007年5月31日
讀卡機(jī)具	10000臺	公開招標(biāo)	2007年3月31日
觸摸屏	500臺	公開招標(biāo)	2007年3月31日
小型機(jī)	100臺	邀請招標(biāo)	2007年2月28日
存儲設(shè)備	150臺	公開招標(biāo)	2007年2月28日
某品牌服務(wù)器	1批	不招標(biāo)	2007年2月28日
某品牌數(shù)據(jù)庫軟件	300套	不招標(biāo)	2007年2月28日
臺式計算機(jī)	500臺	公開招標(biāo)	2007年5月31日
筆記本計算機(jī)	100臺	公開招標(biāo)	2007年5月31日
打印機(jī)	500臺	公開招標(biāo)	2007年5月31日
復(fù)印機(jī)	100臺	公開招標(biāo)	2007年5月31日
電話機(jī)	500臺	公開招標(biāo)	2007年5月31日
傳真機(jī)	100臺	公開招標(biāo)	2007年5月31日

 

[問題]

　　(1)作出本項目招標(biāo)方案主要內(nèi)容策劃。

　　(2)根據(jù)項目招標(biāo)進(jìn)度要求，畫出各種貨物的招標(biāo)進(jìn)度橫道圖。

[分析]

貨物采購的招標(biāo)方案策劃一般包括確定采取的招標(biāo)方式、確定分包、設(shè)定投標(biāo)人資格和招標(biāo)貨物關(guān)鍵技術(shù)要求、安排招標(biāo)工作進(jìn)度等。

（1)  招標(biāo)采購方式

    除了公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的貨物外，對于經(jīng)核準(zhǔn)可以不招標(biāo)的貨物，為了提高采購的經(jīng)濟(jì)性，可以參照《政府采購法》的詢價和競爭性談判方式采購。

（2）合理劃分標(biāo)包

綜合考慮招標(biāo)內(nèi)容技術(shù)特點、分包金額、交貨時間等因素，盡量使一個包的標(biāo)的提高，來提高投標(biāo)人參加投標(biāo)的積極性，形成有效競爭。

（3）設(shè)定投標(biāo)人資格和關(guān)鍵技術(shù)要求

服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫軟件：招標(biāo)行政監(jiān)督部門核準(zhǔn)服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫軟件可以免予招標(biāo)。但是因為已經(jīng)指定了產(chǎn)品品牌，使得用戶在該產(chǎn)品的價格談判中處于不利的地位。采用詢價或競爭性談判是一種較好的辦法。為避免或減少產(chǎn)品制造廠家操縱采購和價格?？梢匀∠ǔ２少徶幸螽a(chǎn)品制造廠家對投標(biāo)人授權(quán)的辦法，只要求投標(biāo)人具有該產(chǎn)品的代理資格即可。由于代理資格通常是產(chǎn)品制造廠家在不針對項目情況下通過對代理商的全面考核才授予其代理商資格的，其供應(yīng)渠道和售后服務(wù)比較有保證。

 

（4）安排招標(biāo)進(jìn)度計劃

招標(biāo)進(jìn)度要考慮的因素有：招標(biāo)時間、貨物制造和運輸時間、項目要求的到貨時間三個方面。一般項目公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)從發(fā)出招標(biāo)文件到招標(biāo)完成，需要約30天時間；公開詢價和競爭性談判從發(fā)出詢價書到確定成交一般需要約10天時間。貨物的交貨時間和貨物的銷售形式有關(guān)。貨物的銷售形式分現(xiàn)貨銷售和訂單銷售兩種。現(xiàn)貨銷售交貨期較短，只需考慮組貨和運輸時間 即可，一般為一周時間。訂單銷售交貨周期較長，需要考慮制造時間和運輸時間，一般需要1—3個月時間。

      安排招標(biāo)開始的時間可以采用倒推時間法，即根據(jù)項目要求的貨物到貨時間和招標(biāo)需要的時間倒推招標(biāo)工作最遲應(yīng)該開始的時間。

　　[考查]

　　(1)貨物招標(biāo)方案內(nèi)容；

　　(2)標(biāo)包劃分原則及劃分；

　　(3)投標(biāo)人資格條件確定及維持競爭；

(4)招標(biāo)進(jìn)度計劃。

 

　[參考答案]

　　(1)本項目招標(biāo)方案策劃主要包括以下內(nèi)容：

　　①招標(biāo)采購方式：

　　1>根據(jù)招標(biāo)行政監(jiān)督部門核準(zhǔn)的招標(biāo)采購方式，ic卡、讀卡機(jī)具、觸摸屏、存儲設(shè)備、臺式計算機(jī)、筆記本計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)和傳真機(jī)采用公開招標(biāo)方式采購；小型機(jī)采用邀請招標(biāo)方式采購。

　　2>服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫軟件由于項目的特殊情況，招標(biāo)行政監(jiān)督部門核準(zhǔn)可以不招標(biāo)而直接采購某品牌產(chǎn)品。為了以最少的資金買到指定品牌的服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫軟件，宜進(jìn)行公開詢價，在媒體發(fā)布公告邀請不特定的供應(yīng)商提供該產(chǎn)品報價的方式采購。

　　②合理劃分標(biāo)包：臺式計算機(jī)和筆記本計算機(jī)合為一個包，打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)和傳真機(jī)合為一個包，其它貨物單獨組包。(主要考慮專業(yè)性。標(biāo)包劃分也不能太細(xì)，影響對投標(biāo)人的吸引力。)

　　③確定投標(biāo)人資格：

　　a、32k接觸式ic卡：將投標(biāo)人提供投標(biāo)產(chǎn)品檢測報告的時間推遲兩個月或?qū)⑸鐣Ｕ峡ㄤN售業(yè)績作為評標(biāo)時的加分因素。

　　b、服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫軟件：

　　要求參加報價的供應(yīng)商具有產(chǎn)品制造廠家的該產(chǎn)品代理資格，具有銷售該產(chǎn)品的業(yè)績。

為了避免生產(chǎn)廠家操縱產(chǎn)品銷售，對參加報價的供應(yīng)商名單嚴(yán)格保密，并且在報價截止時間以前，允許任何符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商參加報價。

 

④招標(biāo)進(jìn)度安排

根據(jù)項目要求的各種貨物到貨時間、貨物制造和運輸時間以及不同招標(biāo)采購方式的招標(biāo)采購時間，通過倒推時間法，制訂招標(biāo)進(jìn)度計劃（下表）

招標(biāo)計劃表

項目內(nèi)容	組包	招標(biāo)最遲開始時間	招標(biāo)采購時間	制造和運輸時間	到貨時間
32k接觸式ic卡	單獨組包	2007年4月1日	30日	30日	2007年5月31日
讀卡機(jī)具	單獨組包	2007年1月28日	30日	30日	2007年3月31日
觸摸屏	單獨組包	2006年12月28日	30日	60日	2007年3月31日
小型機(jī)	單獨組包	2006年11月8日	30日	90日	2007年3月10日
存儲設(shè)備	單獨組包	2006年12月1日	30日	60日	2007年2月28日
某品牌服務(wù)器	單獨組包	2006年12月18日	10日	60日	2007年2月28日
某品牌數(shù)據(jù)庫軟件	單獨組包	2007年2月10日	10日	7日	2007年2月28日
臺式計算機(jī)	合包	2007年4月15日	30日	15日	2007年5月31日
筆計本計算機(jī)
打印機(jī)	合包	2007年4月23日	30日	7日	2007年5月31日

 

貨物招標(biāo)進(jìn)度橫道圖